お客様の声voice of customer
お客様の声
Ｎ氏（都内在住、50代、会社経営者）
こんな不安が
親の相続の時に、税金の支払いがすごく大変でした。現在の相続資産の大半が事業用の不動産と自宅、経営している会社の自社株です。自分の代でも、同じような事にならないか不安でした。
知人の経営者より「相続×不動産パートナーズ」の紹介を受けて相談。
不安から安心へ
まずは、現在の相続税がおおよそどれくらいかかるのか？ を知ることで漠然とした不安がなくなりました。
不動産については、収益物件や未利用地など数物件所有しており、評価額がどれくらいになるのか不安でしたが同時に興味もありました。『不動産資産カルテ』を作成したところ、個別の不動産の強みや弱み・改善点指摘してもらえて、今後の不動産をどう扱っていくかという方針を決めることができ、気持ちが楽になりました。
また、不動産だけでなく、自社株・生命保険・株など資産全体を見直し、計画的に納税資金を準備する事も一緒に考えてもらえるので、これから長いお付き合いができればと思います。
Ｋ氏（都内開業医、60代、ドクター）
こんな相談が
親から引き継いだ地方に所有している不動産について、対応しなければと思っていましたが、日常の業務が忙しく手つかずで困っていました。
担当のライフプランナーより「相続×不動産パートナーズ」の紹介を受けて相談することに。
不動産会社と思っていたけれど
不動産についての相談をしに来ましたが、自分でもあまり気づかなった財産全体の話が中心で、各方面の専門性の高さに驚きました。
不動産については、全体像を把握するためにまず『不動産資産カルテ』を活用。特に良かった点はこの分析を活用した「不動産の色分け」でした。自分の保有不動産を4つのカテゴリーに分けて、個々の不動産の方針を立てることができ、不安は解消されて安心することができました。そして、中立的に売却、組み替え、長期保有などメリット・デメリットをアドバイスしてもらい、さらにはその実行までサポートしていただけて非常に満足です。
今後は不動産だけでなく、資産全体の相談も続けていきたいです。
一言
個別不動産にフォーカスした、点ではなく資産全体を考えての面でのアドバイスに、より高い専門性に驚きました。
Ｔ氏（都内IT関係、40代、会社役員）
こんな情報がほしい
不動産投資について国内や海外の情報が欲しいと思っていました。NETなどを活用して情報は収集しているのですが、不動産会社で過度な営業をされるのは嫌でした。
他の不動産会社とは違う情報が得られるのではないかと思い、大学時代の友人からの紹介で「相続×不動産パートナーズ」に一度相談することに。
思いもよらぬアドバイスが
不動産投資をしたい理由、会社や家族の状況、自身のライフプランについてなどの入念なヒアリングを受けて分析してもらった結果、現在の資産状況での不動産投資については「NO」と言われました。
最初は不動産投資の相談をしに来たのに……と思いましたが、「買わない」選択もあるのだと気づかされました。資産形成にはいくつかのライフステージに応じた選択があり、私の現在の状況には税金面や変化に対応できる流動性が重要でとのこと。他の代替的なアドバイスもいただけました。
ここは本当に不動産会社なの？ というアドバイスに驚きました。
一言
「相続×不動産パートナーズ」は不動産会社ではなく、不動産のファイナンシャルプランナーでした。時には「NO」という選択、不動産だけではない多角的なアドバイスに驚きました。
一言
常に相続の専門家に相談することができて良かったです。